Aktualisiert am 19. November 2021

Überführen von Verkaufsdokumenten

In Winoffice Prime wird jedes Dokument entlang der Auftragsbearbeitung für sich verwaltet. Damit die Inhalte und Einstellungen der einzelnen Dokumente bei der Bearbeitung eines Auftragsablaufes nicht manuell aus einem vorgelagerten Dokument übernommen werden müssen, verwendet Winoffice Prime das Konzept des Überführens von Dokumenten. Dabei werden alle relevanten Informationen sowie die Positionen des ursprünglichen Dokuments in das neue Dokument übertragen.

Die Abbildung bietet einen Überblick der unterstützten Überführungsvorgänge.

Nr	Beschreibung
1	Ein Angebot kann in einen Auftrag überführt werden.
2	Ein Angebot kann in einen Lieferschein überführt werden. Dies jedoch nur dann, wenn das Angebot nicht bereits zuvor in einen Auftrag überführt wurde.
3	Ein Auftrag (Auftragsbestätigung) kann in mehrere Lieferscheine überführt werden (Stichwort Teillieferungen), so lange bis die gesamte Menge aller zu liefernden Artikelpositionen des Auftrages in Lieferscheinpositionen überführt wurden.
4	Ein Auftrag (Auftragsbestätigung) kann in mehrere Lieferscheine überführt werden (Stichwort Teillieferungen), so lange bis die gesamte Menge aller zu liefernden Artikelpositionen des Auftrages in Lieferscheinpositionen überführt wurden.
5	Ein Auftrag (Auftragsbestätigung) kann in mehrere Rechnungen überführt werden (Stichwort Teilrechnungen), so lange bis die gesamte Menge aller Artikelpositionen des Auftrages in Rechnungspositionen überführt wurden.
6	Ein oder mehrere Lieferschein(e) (Sammelrechnung) können in eine Rechnung überführt werden. Dies jedoch nur dann, wenn der/die Lieferschein(e) nicht bereits eine Relation zu einem Auftrag oder, direkt bzw. über diesen Auftrag, eine Relation zu einer anderen Rechnung besitz(t)en.
7	Eine Rechnung kann in eine Gutschrift überführt werden. Dies nur, so lange sich die Rechnung im Status Freigegeben befindet.

Beim Überführen von Verkaufsdokumenten wird ein neues Dokument des gewählten Typs erstellt, eine Relation zwischen dem ursprünglichen und neuen Dokument wird im Register Verbundene Dokumente eingetragen und es werden diejenigen Positionen kopiert, welche mit Hilfe der Überführungsaktion ausgewählt wurden.