Aktualisiert am 19. November 2021

Montageauftrag

Der Montageauftrag dient dazu, Stücklisten zu montieren. Ein Montageauftrag kann entweder aus einem Auftrag oder einer Stückliste erstellt werden.

Angezeigte Werte in Klammern Geklammerte Zahlen (z.B. "(2)") oder ein Stern ("*") neben der Registerbezeichnung eines Containers zeigen an, wie viele Einträge im jeweiligen Register existieren oder ob ein Texteintrag in einem Bemerkungsregister besteht.

Die Symbolleiste

Die Symbolleiste in Montageaufträgen enthält verschiedene Schaltflächen für den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Aktionen sowie ein Drop-Down Aktionen Menu, welches alle im jeweiligen Kontext ausführbaren Aktionen zur Auswahl stellt.

	Mit Klick auf Speichern und schliessen wird der Montageauftrag gespeichert und das aktive Fenster geschlossen. Die Funktion ist nur ausführbar, wenn alle Mussfelder einen Wert enthalten.
	Speichern und neu speichert den aktuell geöffneten Montageauftrag, schliesst das aktive Fenster, legt einen neuen Montageauftragsdatensatz an und öffnet diesen zur Bearbeitung. Die Funktion ist nur ausführbar, wenn alle Mussfelder einen Wert enthalten.
	Speichert den Montageauftrag. Das aktive Fenster bleibt für die weitere Bearbeitung geöffnet. Die Funktion ist nur ausführbar, wenn alle Mussfelder einen Wert enthalten.
	Versetzt den Montageauftrag in den Status Freigegeben. In diesem Status ist der Montageauftrag bereit für das Rüsten und Montieren. In diesem Status kann der Montageauftrag nicht bearbeitet werden.
	Setzt den Montageauftrag zurück in den Status In Bearbeitung. In diesem Status kann der Montageauftrag bearbeitet werden. Ein freigegebener Montageauftrag kann nur in den Bearbeitungsstatus zurückversetzt werden, so lange er noch ungerüstet ist (d.h. so lange für seine Positionen noch kein Lagerbezug erfolgte).
	Fügt dem Montageauftrag einen Dateianhang hinzu. Nach Ausführen der Aktion wird ein Dialog angezeigt, mit Hilfe dessen die anzufügende Datei aus der verfügbaren Verzeichnisstruktur des PCs oder eines verbundenen Netzwerklaufwerkes ausgewählt werden kann.
	Fügt dem Montageauftrag einen Dokumentverweis hinzu. Nach Ausführen der Aktion wird ein Dialog angezeigt, mit Hilfe dessen das Dokument ausgewählt werden kann. Ein Dokumentverweis zeigt stets auf ein Dokument in der Winoffice Prime Dokumentablage, ist selbst aber keine Datei. Dadurch können Dokumenteinträge im Dokumenteregister von Objekten erstellt werden, ohne dafür Kopien der betreffenden Dokumente erstellen zu müssen. Wird das Dokument, auf welches der Verweis zeigt, bearbeitet, so steht die aktuellste Version des Dokuments automatisch über alle Verweise im Zugriff. Nach Ausführen der Aktion wird in einem separaten Fenster eine Winoffice Prime Ansicht geöffnet, welche die Auswahl des Dokuments ermöglicht, auf welches der Verweis zeigen soll. Diese Aktion ist nur dann aktiv, wenn das Modul Document Management lizenziert und der Benutzer berechtigt ist, mit diesem Modul zu arbeiten.
	Startet den Scanvorgang eines Dokuments und fügt das gescannte Dokument dem Montageauftrag als Dateianhang an. Für das Scannen wird das in der Benutzeradministration eingerichtete Gerät verwendet. Diese Aktion ist nur dann aktiv, wenn das Modul Document Management lizenziert und der Benutzer berechtigt ist, mit diesem Modul zu arbeiten.

Details

Allgemein

Im Register Allgemein werden die generellen Informationen zum Montageauftrag verwaltet. Die Nummer ist ein fortlaufender Identifikator, welcher beim ersten Speichern des Montageauftrags automatisch vergeben wird. Der hierfür verwendete Nummernbereich wird in den Stamminformationen pro Firma verwaltet.

Die zu montierende Stückliste wird im Feld darunter angezeigt. Die Anzahl bestimmt die Menge der zu montierenden Stücklisten in der Stücklisteneinheit.

Erfolgt die Montage im Auftrag eines Kunden können dessen Angaben im Feld Adresse und Kontakt eingetragen werden. Wird der Montageauftrag aus einem Auftrag erstellt, so werden diese Felder automatisch aus den Angaben dieses Verkaufsauftrages eingesetzt. Gleiches gilt für das ggf. ebenfalls mit dem Verkaufsauftrag verknüpfte Projekt.

Der Betreff dient als weitere Information über die Umstände des Montageauftrages. Im nebenstehenden Beispiel ist z.B. hier die Information eingetragen, dass es sich um einen internen Montageauftrag handelt.

Die Felder Firma und Standort benennen jene Organisation, welche als Aussteller des Montageauftrages im System geführt werden soll. Die Eingabe im Feld Sachbearbeiter bezeichnet jenen Mitarbeiter, welcher als Bearbeiter des Montageauftrags auch auf gedruckten Dokumenten aufgeführt sein soll.

Das Erstellungsdatum des Montageauftrages wird im Feld Datum geführt. Zudem kann der geforderte Montageendtermin als Fälligkeitsdatum eingetragen werden.

Mit der Eingabe im Feld Lager wird jenes Lager vorgegeben, in dessen Bestand die montierten Stücklisten des Montageauftrages eingebucht werden sollen.

Bitte beachten Sie

Enthält der Montageauftrag Stücklistenpositionen, für welche die Bestandesführung aktiviert ist, so kann der Montageauftrag erst freigegeben werden, wenn ein Lager ausgewählt ist.

Kennungen

Kennungen dienen in Winoffice Prime der Klassifizierung von Datensätzen. Kennungen können neben den pro Objekt vorhandenen Ordnungskriterien auch zur freien Strukturierung verwendet und mittels Schnellzugriff als Filterkriterium in den jeweiligen Ansichten eingesetzt werden.

Mit Klick auf eines der beiden verfügbaren Ordnersymbole kann entweder eine globale (Globale Kennungen können von allen Benutzern verwendet werden und werden in den Stammdaten verwaltet) oder eine persönliche Kennung (Persönliche Kennungen können nur von jenem Mitarbeiter verwendet werden, welcher diese in seinen Kennungen verwaltet) zugewiesen werden.

Bitte beachten Sie

Globale und persönliche Kennungen müssen typisiert sein, damit sie mit Hilfe der dafür vorgesehenen Buttons in der hier beschriebenen Containerseite eingefügt werden können. Zur Typisierung von Kennungen s. auch Kennung.

Weitere Relationen

Im Register Weitere Relationen können, in Ergänzung zu den Registern Allgemein und Klassifizierung, Relationen zu weiteren Datensätzen eingetragen werden. Die Details dieser so verbundenen Objekte können durch einfachen Klick auf den jeweiligen Link (unterstrichenen Eintrag) in der Spalte Verknüpft mit geöffnet werden.

Bemerkungen

Das Textfeld im Register Bemerkungen dient dem Verfassen eines freien Bemerkungstextes für den Montageauftrag. Bei Bedarf kann dieses Feld auch in die Formularvorlage des Montageauftrages aufgenommen und beim Drucken an einer bestimmten Position ausgegeben werden.

Der Text kann mit Hilfe des integrierten Editors gestaltet werden. Dazu sind verschiedene Formatierungen verfügbar, welche über das Kontextmenu (Rechtsklick) zugänglich sind.

Der Editor verfügt über eine integrierte Rechtschreibprüfung. Die Standardsprache des dafür verwendeten Wörterbuches kann in den Benutzereinstellungen bestimmt werden. Falls diese Einstellung für eine bestimmte Bemerkung übersteuert werden soll, so kann der Text der Bemerkung markiert und mit Hilfe des Kontextmenus (Rechtsklick) eine andere Sprache ausgewählt werden.

Die Rechtschreibprüfung ist stets aktiv und prüft den Text bei der Eingabe. Sobald die Prüfung einen Rechtschreibfehler vermutet, wird das betreffende Wort mit einer roten Wellenlinie markiert. Wird der Cursor nun in diesem Wort platziert und das Kontextmenu aufgerufen, so werden Korrekturvorschläge angezeigt. Sollte das Wort zwar korrekt geschrieben, jedoch nicht im Wörterbuch eingetragen sein (dies ist z.B. bei Bezeichnungen und Namen häufig der Fall), so kann das Wort entweder im persönlichen (nur für den betr. User) oder im globalen (für alle User) Wörterbuch gespeichert werden.

Positionen

Das Register Positionen besteht aus einer Tabelle, in welcher die Stücklistenpositionen mit der pro Stückliste benötigten Anzahl und der für die im Feld Anzahl des Montageauftrages eingetragenen Menge angezeigt werden.

Mit Recktsklick auf den unterstrichenen Eintrag in den Spalten Artikel resp. Variante kann durch Auswahl von Bearbeiten/Disposition die Dispositionsansicht des jeweiligen Artikels bzw. der Stückliste geöffnet und der verfügbare Bestand geprüft werden.

Kann der Bedarf für die Montage der Stücklisten nicht aus dem Lager gedeckt werden, so können mit Hilfe der Aktion Bedarf Bedarfsmeldungen generiert werden, welche in der Folge in Bestellungen überführt werden können.

Hinweis Weitere Informationen zu den unterstützten Bestellabläufen finden sich in der Übersicht zu diesem Thema.

Die Register Verkaufsdokumente und Einkaufsdokumente enthalten Tabellen mit den Dokumenten aus der jeweiligen Gruppe, welche eine Relation zum Montageauftrag besitzen.

Aktivitäten

Im Register Aktivitäten werden die für den Montageauftrag vorhandenen Relationen zu Terminen, Emails, Notizen, Anrufen und Aufgaben aufgelistet. Werden mit Hilfe der Symbolleiste neue Objekte der Gruppe Aktivitäten erstellt, so erhalten diese eine Relation zum Montageauftrag und werden nach dem Speichern ebenfalls in der Liste angezeigt.

Die Tabellenspalten und ihre Anordnung können über die Funktionen der Symbol- und Spaltenkopfleiste von jedem Benutzer personalisiert gestaltet werden

Dokumente

Im Register Dokumente werden die für den Montageauftrag vorhandenen Dokumente, Dokumentverweise (Dokumentlinks) und Dateianhänge aufgelistet. Neue Objekte der Gruppe Dokument können mit Hilfe der Symbolleiste erstellt, neue Dateianhänge können mit Drag&Drop in die Tabelle gezogen werden.

Dokumente, Dokumentverweise und gescannte Dokumente stehen nur dann zur Verfügung, wenn das Modul Document Management lizenziert und der Benutzer berechtigt ist, mit Dokumenten zu arbeiten.

Die Tabellenspalten und ihre Anordnung können über die Funktionen der Symbol- und Spaltenkopfleiste von jedem Benutzer personalisiert gestaltet werden.

Kundendienst

Im Register Kundendienst werden die für den Montageauftrag vorhandenen Relationen zu Änderungen, Serviceaufträgen und Wissenseinträgen aufgelistet.

Das Register wird nur angezeigt, wenn das Modul Kundendienst lizenziert und der Benutzer berechtigt ist, mit diesem Modul zu arbeiten. Werden mit Hilfe der Symbolleiste neue Kundendiensteinträge erstellt, so erhalten diese eine Relation zur Bestellung und werden nach dem Speichern ebenfalls in der Liste angezeigt.

Die Tabellenspalten und ihre Anordnung können über die Funktionen der Symbol- und Spaltenkopfleiste von jedem Benutzer personalisiert gestaltet werden.